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個人資料蒐集目的：證券投資信託業務、境外基金相關業務、全權委託投資業務、證券投資顧問業務、其它經主管機關核淮項目之業務行為、人事行政管理、與經營業務相關之行銷行為、投資管理、客戶管理、財產管理、稽核、風險管理、有價證券與有價證券持有人登記、會計與相關服務、資訊服務、資訊與資料庫管理、資通安全與管理、外匯業務、金融爭議處理、金融監督、管理與檢查、廣告或商業行為管理、契約、類似契約或其他法律關係事務、其他合於營業登記項目或章程所定業務之需要、其他金融業務管理、其他諮詢與顧問服務、及其他依法令規定或法定義務或金融監理之需要所進行個人資料之蒐集、處理、國際傳輸及利用等。

個人資料之類別：姓名、出生年月日、身分證字號、婚姻、家庭、教育、職業、聯絡方式、財務情況、社會活動、其他貴公司於特定目的範圍所須蒐集之個人資料及本人後續與貴公司往來之各項個人資料。

個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

期間：個人資料蒐集之特定目的存續期間；但依相關法令規定或因貴公司執行業務所必須者，不在此限。

地區：貴公司及與提供業務或服務有關或得依法提供之第三方之所在地以及本人所同意對象之所在地。

對象：貴公司、貴公司委外廠商、與貴公司有合作、委任等關係之第三方、或往來之金融機構、臺灣集中保管結算所股份有限公司、財金資訊股份有限公司、對貴公司具有管轄權之主管機關、司法機構或依相關法令得揭露之對象、其他經主管機關指定之機構，以及本人書面所同意之對象。

方式：以書面、電話、傳真、電子文件、網際網路或其他主管機關核准之適當方式為蒐集、處理、利用與國際傳輸。

本人得依個人資料保護法就自身之個人資料行使下列權利：(1)查詢、請求閱覽或請求製給複製本，而貴公司依法得酌收必要成本費用；(2)請求補充或更正，惟依法本人應為適當之釋明；(3)請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，但法令另有規定或貴公司因執行職務或業務所必須者，得不依本人請求為之。

如本人拒絕提供個人資料為特定目的之利用，貴公司可能無法提供完善之金融服務；如就本同意書有任何疑問得洽詢貴公司服務專線 (02)2507-3088。